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凱雷投資集團公司簡介
凱雷的宗旨是為投資人“明智投資，創造價值”，投資人主要為公共養老金機構。凱雷主要投資于四大類資產──企業私募股權、實物資產、市場策略及投資解決方案，投資的地區遍及非洲、亞洲、澳大利亞、歐洲、中東、北美和南美。凱雷在包括航空、防務與政府服務、消費與零售、能源、金融服務、醫療健康、工業、房地產、科技與商務服務、電信與傳媒、交通運輸等行業擁有專業知識。[5]
凱雷投資集團是較早進入中國的性私募股權投資公司之一[6] ，凱雷于1998在香港設立代表處[7] ，2005年在北京和上海設立代表處。截止2018年季度，凱雷已經在中國內地投資了90多個項目[8] ，股本投資總額超過80億美元[7] 。
凱雷在中國進行投資的基金主要包括：凱雷亞洲基金、凱雷亞洲增長基金、凱雷亞洲房地產基金[9] 、北京凱雷投資中心等。[6]
凱雷投資集團發展簡史
1987年，[10] 大衛·魯賓斯坦(David M. Rubenstein)、威廉·康威(William E. Conway, Jr.)、丹尼爾·德安尼羅(Daniel A. D'Aniello)創立凱雷集團。[4]
凱雷投資集團
凱雷投資公司的發起人是史蒂芬·諾里斯(Stephen Norris)，他在擔任Marriot收購兼并公司的稅務負責人的時候發現收購阿拉斯加愛斯基摩人的公司能夠，這讓他由此投身于私人股權投資業務。其人獨斷機智，深知自己需要不屈不撓與極度聰明，并有良好的政界網絡的人的幫助。而前總統卡特的助理大衛·魯賓斯坦(David Rubenstein)則符合他的一切要求。這便是凱雷的起點。凱雷早期并不算成功，直到1989年美國前長弗蘭克·卡路西(Frank Carlucci)加盟。如法炮制，凱雷先后雇傭了前國務卿、白宮預算主任等等，并于1990年促成了凱雷在國防工業中的一項重大投資——從美國那里贏得了200億美元的軍火合同，凱雷集團才真正起飛。
2023年6月，凱雷投資集團的亞太地區管之一Patrick Siewert將，他將擔任高級顧問。[54]
凱雷投資集團發展現狀
凱雷亞洲基金
凱雷亞洲基金（Carlyle Asia Partners，CAP）是亞洲地區（除日本外）大、的股權投資團隊之一，旗下專業投資人員分布于北京、上海、香港、孟買、首爾、悉尼、新加坡和雅加達等九個辦事處[11] 。憑借雄厚的本土資源，凱雷亞洲基金在大中華地區、印度、韓國、澳大利亞、新加坡和東南亞進行股權投資。
凱雷亞洲基金遵循凱雷投資集團奉行的"為所投資的企業創造價值"的理念，致力在維護本地公司品牌延續性和管理獨立性的基礎上，和亞洲企業建立長期伙伴關系，并幫助這些公司實現增長、提高價值。
作為亞洲大、本地化程度的股權投資團隊之一，凱雷亞洲基金擁有40多位專業投資人員和行業專家團隊，在管理、財務、經營和行業方面積累了超過數百年的專業經驗。這些專業人員通過跨地區合作，共同分享深入的行業知識和見解，為凱雷集團所投資公司的發展提供支持。
團隊多次被評選為收購/股權機構（《財資》雜志2009年度、《亞洲金融》2006年度、《財資》雜志2006年度和《國際私人股權》2005年度），是股權基金中的團隊之一。
自1998年進入中國以來，凱雷亞洲基金已投資50多家公司，投資金額約100多億美元[12] 。投資范圍覆蓋很多國家和地區，涉及行業包括金融服務、消費品、零售、工業制造、電信和傳媒等。
凱雷亞洲基金團隊管理/曾經管理五支基金：凱雷亞洲1期基金（7.5億美元，成立于1999年）、2期基金（18億美元，成立于2006年）、3期基金（25.5億美元，2010年募集完成、4期基金（40億美元，2014募集完成）和5期基金（65.5億美元，2018年募集完成）。[12]
凱雷日本基金
凱雷日本基金成立于2000年，是一支專注于日本市場并常駐于東京的投資團隊，其總部位于東京。該團隊主要進行管理層主導并購及對有規模企業及家族進行大額股權投資, 通過剝離非核心業務﹑擴張注資﹑行業整合﹑企業轉型和重組﹑家族產業繼承等尋求契機加速其業績增長。凱雷日本基金擁有經驗豐富的日本投資專家，對日本的文化習慣有深刻的認識和了解。該團隊通過采取支持管理層的方式，本著中、長期的投資視野，與旗下投資公司的管理層進行緊密合作，致力于提高營運和財務效益及管理能力，從而提升旗下投資公司價值。
凱雷在日本擁有三支基金，包括凱雷日本I期基金(500億日元于2001年成立)、凱雷日本II期基金(1,656億日元于2006年成立)和凱雷日本III期基金(1,195億日元于2013年成立) [11] 。
凱雷在日本擁有兩支基金，包括凱雷日本I號基金（500億日圓于2001年成立）和凱雷日本II號基金（2,156億日圓于2006年成立）。該團隊在日本取得了理想的成績，贏得了當地及國外投資者的一致信賴。其第二支基金凱雷日本II號基金中有一半的投資來自于日本的機構和投資者。
該團隊在多個行業積累了豐富的經驗，包括汽車、化工、消費及零售、金融服務、保健、工業、電訊和傳媒等行業。
凱雷亞洲增長基金
自2000年成立以來，凱雷亞洲增長基金已發展成為亞洲的增長資本平臺。該基金致力于在中國、印度及韓國等亞洲的經濟體中發掘當地杰出的企業家、管理團隊和各行業的新興，并進行投資。其投資對象不限于某一行業，而是根據各國的具體情況而定。旗下專業投資人員均來自各國本土，分布于北京、上海、香港、孟買及首爾等辦事處。凱雷亞洲增長基金管理超過三十多個投資項目，涉及消費及零售、能源及電力、教育、金融服務、醫療保健、工業、房地產、科技及商業服務以及電信及傳媒等十多個行業，其中主要投資項目包括分眾傳媒、泰和誠醫療服務、中國森林控股、宏華石油設備及特步。
該團隊管理4支基金：凱雷亞洲創投基金I（基金規模為1.59億美元，成立于2000年）、凱雷亞洲創投基金II（基金規模為1.64億美元，成立于2002年）、凱雷亞洲增長基金 III（基金規模為6.8億美元，成立于2006年6月）及凱雷亞洲增長基金 IV（基金規模為10.4億美元，成立于2009年6月）。
凱雷亞洲房地產基金
凱雷亞洲房地產基金成立于2002年，致力于在亞洲各國，特別是中國和日本兩個重點市場尋找和投資于有增值潛力的項目,包括經營型物業并購、資產重新定位、開發項目以及房地產公司股權投資。凱雷亞洲房地產基金采取圍繞重點市場進行投資的策略，其團隊分布于北京、香港、上海和東京，每個團隊都由熟悉本地及房地產和資本市場的當地人士組成，專注其所在市場的投資。該基金以對每個市場的基本面的深入分析為基礎，在寫字樓、住宅、工業、商業零售、酒店及養老型住宅等領域發掘投資機會。凱雷亞洲房地產基金采取積極主動的方式尋找投資機會，對項目進行嚴格評估和篩選，并與合作方或賣方進行磋商，從而加快了交易過程，同時確保各種復雜的交易能夠順利完成。
凱雷亞洲房地產基金的團隊與每一個重點市場的合作伙伴緊密配合，積極參與資產管理以創造更多的價值。該團隊針對每一項投資制定一套完整的商業計劃和經營策略從而達到對資產的收益和價值作限度的提升。該團隊擁有一項其他競爭對手的優勢—那就是與凱雷投資集團旗下眾多基金，尤其是在亞洲運營的其他幾支基金之間的密切合作。這種合作能夠充分發揮凱雷龐大的資源平臺所能提供的的協同效益。
該團隊管理兩支基金，包括于2005年啟動，規模為4.1億美元的凱雷亞洲房地產基金I以及2008年啟動的凱雷亞洲房地產基金II。
2018年6月21日，凱雷投資集團宣布旗下的凱雷亞洲基金V（五期）（CAP V）募資已完成，總額達65.5億美元，超過了50億美元的原定目標，比上一期凱雷亞洲基金IV（四期）（CAP IV）總額高65%。CAP V是凱雷亞洲并購基金系列的新一期基金，將在亞太地區進行并購及戰略性股權投資。[13]
凱雷投資集團于1998年開始投資于亞洲市場，在2017年7月至2018年6月的12月里[13] ，凱雷亞洲私募股權平臺在亞太地區（不含日本）投資和承諾投資超過25億美元，包括：澳大利亞的iNova Pharmaceuticals和Accolade Wines；印度的SBI Card和Visionary RCM；中國內地和香港的麥當勞特許經營權、精銳教育、途虎養車、京東物流、螞蟻金服和金融（度小滿金融）等。[13]
凱雷亞洲私募股權團隊有50多名投領專才，分布在8個辦事處：北京、上海、香港、雅加達、孟買、首爾、新加坡和悉尼。[12] 平均擁有超過30年的企業管理經驗。截至2018年3月，凱雷在亞洲地區的股本投資超過185億美元，資產管理規模達200億美元[11] 。
凱雷在中國
凱雷重點聚焦消費與零售、金融服務、電信、傳媒和科技、醫療健康等領域[13] ，凱雷在中國曾經或正在持有的企業股權包括：麥當勞（中國內地和香港）[14] 、太平洋保險集團[15] 、閱文集團[16] 、海爾電器[17] 、分眾傳媒[18] 、7天集團[19] 、特步國際[20] 、開元旅業集團[21] 、趕集網[22] 、搜房網[23] 、美年大健康[24] 、統一潤滑油[25] 、中建投租賃[26] 、安能物流[27] 等。
凱雷投資集團投資價值
投資最熟悉的行業
凱雷專注于擁有豐富經驗及專業知識的行業。凱雷投資集團相信凱雷對行業的專注令凱雷投資集團能夠站在趨勢前沿。憑借對未來的遠見，凱雷投資集團為旗下投資公司保駕護航，從而使其得以應對行業挑戰并把握商業先機。
長期合作伙伴
凱雷投資理念的核心是尊崇伙伴關系及長期價值創造。對于旗下投資公司，凱雷投資集團的目標是助其提升營運效率，尋求戰略增長機會，以及創建可帶來持久回報的管理實踐。
獨立性及連續性
凱雷投資集團致力保持旗下所投資公司的管理及運營的獨立性，使其在享用凱雷網絡提供的全部資源及經驗的同時得以保持品牌的連續性。有別于多數戰略投資者，其往往尋求把所投資公司并入自身業務的不同部分中去，凱雷則力促旗下公司獨立自主地繁榮發展。
紀律及勤勉
凱雷投資集團奉行風格保守、紀律嚴明的投資哲學，由于這一理念，凱雷投資集團致力投資管理的公司及凱雷擁有斐然經驗的行業，從而創造持續的。正 是這種謹慎的作風令凱雷成為可信、可靠的長期合作伙伴。
同一個凱雷
凱雷的標志是凱雷投資集團的公司文化，這一文化激勵著來自不同基金、不同行業及地域的多位投資專家緊密如一地并肩工作。
高度承諾
為進一步與旗下所投資公司保持一致利益，凱雷投資集團的專業投資團隊以自身資金和凱雷的投資者共同出資，表現出凱雷的高度承諾、專業精神及工作熱情。凱雷在亞洲十多年的耕耘，凱雷投資集團將堅守承諾，無論市場興衰，都將傾力撫助旗下所投資公司保持穩定增長，并創造持久價值。
凱雷投資集團企業文化
追求是凱雷投資集團矢志不移的目標。這種源于血脈的張力令我們奮進，也使我們得到業內諸多認可。凱雷在2009年12月獲《財資》雜志評選為2009年度亞洲（除日本/澳洲外）私人股權機構。2008年10月獲英國《金融時報》評選為年度美國私人股權公司。同年5月獲《財富》雜志評選為實力的美國私人股權公司。《財富》雜志指出凱雷過去兩年的并購及增長基金共回饋投資者140億美元，其中45億美元為投資人的資本金，其余95億美元為利潤。同年4月，《國際私人股權》雜志（Private Equity International）亦宣布凱雷投資集團連續兩年成為大的私人股權公司，此項評級建基于凱雷在過去五年所募集總值520億美元的基金。
無論身處怎樣的市場環境中，凱雷始終為旗下公司和投資者把握良機。作為行業，凱雷將憑借多年來積累的雄厚資本實力、品牌強度、以及過往應對挑戰所鑄造的堅韌不拔，繼續保持我們的優勢，撫助旗下投資公司保持穩定增長，并創造持久價值。
凱雷投資集團大事記
2023年5月6日，據彭博消息，凱雷投資集團任命大衛·巴斯托（David Basto）為其私募股權部門美洲消費者業務主管[53]
2018年6月，凱雷亞洲基金V（五期）（CAP V）募資已完成，總額達65.5億美元。[13]
2017年1月，中信股份、中信資本控股、凱雷投資集團和麥當勞聯合宣布達成戰略合作并成立新公司，該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內地和香港的主特許經營商。[28]
2015年8月，殼牌簽署協議，向霍氏集團和凱雷投資集團轉讓殼牌所持的統一潤滑油75%的股權。[29]
2015年，凱雷投資集團宣布與中建投租賃有限責任公司達成協議，向中建投租賃進行約1.15億美元的投資，持股18.54%。[30]
2015年6月，凱雷投資集團宣布與上海安能物流有限公司達成協議，向安能投資1.2億美元。[31]
2014年 9月，凱雷亞洲基金IV（四期）募集39億美元。[32]
2014年1月，通過出售中國家用電器生產商海爾電器集團有限公司的股份2.85億美元。[33]
2012年 8月，凱雷投資集團入股美年大健康產業（集團）有限公司，獲 13.5% 股權。[24]
2012年5月，凱雷投資集團在納斯達克上市。[34]
2011年7月，北京凱雷投資中心，成為國家發展改革委員會備案股權投資企業。[35]
2010年8月，凱雷投資集團宣布推出簡體和繁體的中文網站，以服務中國大陸、香港以及中國臺灣的受眾。
2010年8月，凱雷所投資的雅士利集團宣布食品質量安全委員會成立，優化質量監管體系，助力雅士利加速國際化進程 。
2010年7月，凱雷亞洲基金III以1.75億美元有條件收購正大集團所擁有的卜蜂國際有限公司
2010 年7 月，北京凱雷人民幣基金完成交割，可即時進行投資。 該基金的最終目標規模為人民幣50 億元（約7.4 億美元），投資對象為北京及中國各地的大型增長企業。凱雷已從多個渠道獲得超過人民幣24 億元 (約3.5 億美元) 的資本承諾，包括來自北京國有資本經營管理中心、北京股權投資發展基金以及其他大型國有企業、民營企業與個人的出資。
2010年6月，凱雷亞洲增長基金完成四項增長型資本投資，股本投資合計超過1.4 億美元，包括對中國的通郵集團的投資。
2010年4月，凱雷亞洲基金第三支基金籌募25.5 億美元，看好中國投資前景看好，私募產業新一輪發展
2010年2月，宣布與復星集團建立戰略合作伙伴關系，建立聯合品牌人民幣基金，分享實踐和資源，在共同投資中國機會。
2010年1月，與北京市金融工作局簽署諒解備忘錄，在北京設立凱雷人民幣基金。
2009年12月，凱雷投資亞洲增長基金所投資的中國森林控股有限公司、佳兆業集團控股有限公司以及泰和誠醫療集團有限公司上市。
2009年12月，凱雷亞洲基金所投資的太平洋保險(集團)股份有限公司在香港上市。
2009年11月，凱雷亞洲增長基金6000多萬美元投資三家中國公司：南通潤邦重機有限公司、艾瑞泰克（中國）肥料有限公司以及縱橫天地商旅服務有限公司。
2009年9月，凱雷亞洲基金投資廣東雅士利集團有限公司
2009年8月，幫助揚州誠德出口到印度4000噸鋼管。
2009年3月，凱雷亞洲增長基金2000萬美元投圳歌力思服裝實業有限公司
2019年8月，凱雷投資集團(CG.US)Q2歸母凈利潤1.48億美元，同比增長131%[36]
凱雷投資集團成就
2017年，中國股權投資基金協會、北京股權投資基金協會頒發的“2017中國并購基金”、“2017中國私募股權投資機構退出”。[37]
福布斯中國頒發的“2017佳PE投資機構”[38]
清科集團頒發的“2017年中國私募股權投資機構”[39]
清科集團頒發的“2016年中國私募股權投資機構”[40]
北京股權投資基金協會頒發的“2016中國私募股權投資機構二”[41]
凱雷投資集團獲福布斯頒發的“2015年佳PE機構”[42]
清科集團頒發的“2015年中國私募股權投資機構50強”[43]
清科集團頒發的“2015年中國私募股權投資機構30強（外資）”[43]
凱雷投資集團獲得清科集團“2014年中國私募股權投資機構50強”第20位[44]
獲得中國股權投資基金協會“2014年PE”、“2014年中國PE”[45]
2010
獲《投資與合作》評選為2010年度年度募資機構（2010年6月）
2008及2009
獲《投中集團》評選為2009年度佳私募股權投資機構名（2010年3月）
獲《財資》雜志評選為2009年度亞洲私人股權機構（2009年12月）
唐子明（Greg Zeluck），董事總經理兼凱雷亞洲基金聯席主管入選《FinanceAsia》雜志“亞洲金融市場影響力50人”
獲《投中集團》評選為2008年度佳私募股權投資機構名（2009年3月）
祖文萃, 董事總經理兼凱雷亞洲增長基金的主管被《投中集團》評選為2008年度私募股權投資人物（2009年3月）
獲《清科集團》評選為2008年VC/PE支持的中國企業上市融資（特步國際及宏華）（2009年2月）
獲《清科集團》評選為佳退出私募股權投資機構（2008年12月）
獲《清科集團》評選為2008佳私募股權投資機構第三名及中國年度私募股權投資機構30強（2008年12月）
楊向東, 董事總經理兼凱雷亞洲基金的聯席主管獲《清科集團》評選為2008年中國私募股權投資家（2008年12月）
獲《金融時報》Mergermarket 評選為2008年度美國私人股權公司（2008年10月）
獲《財富》雜志評選為2008年度影響力的私人股權并購公司（2008年5月）
榮膺《國際私人股權》雜志2008年度私人股權公司排行（2008年5月）
2006 & 2007
2007年凱雷歐洲債務融資團隊獲《風險雜志》評選為年度債務抵押債券（CDO）經理人
獲《Buyouts Magazine》評選為2007年度私人股權并購公司
獲《Buyouts Magazine》評選為2006年度大型市場交易（Dunkin Brands）
獲《Buyouts Magazine》評選為2006年度新興市場交易 （EMC，后更名為kbro）
獲《Buyouts Magazine》授予2006年度重整殊榮（Stellex 投資案）
榮膺《國際私人股權》雜志2007年度私人股權公司排行（2007年5月）
獲《財資》雜志評選為2006年度亞洲私人股權機構（2007年1月）
2006年正式納入道瓊斯私人股權分析師名人堂（Dow Jones Private Equity Analyst Hall of Fame）成員（2006年10月）
獲《亞洲金融》雜志評選為2006年度私人股權公司
2022年5月23日，位列2022年《財富》美國500強排行榜第398名，營收8782.1百萬美元。[52]
凱雷投資集團投資人
祖文萃- 凱雷集團董事總經理兼凱雷亞洲增長基金（Carlyle Asia Growth Partners）主管
楊向東- 凱雷投資集團董事總經理及凱雷亞洲基金（Carlyle Asia Partners）聯席主管
李準桓-凱雷投資集團董事總經理及凱雷亞洲房地產基金（Carlyle Asia Real Estate Partners）主管
凱雷投資集團收購計劃
凱雷參與收購麥當勞中國業務
2017年8月，麥當勞（NYSE：MCD）宣布與中信股份（00267.HK）、中信資本以及凱雷投資集團（NASDAQ：CG）的戰略合作順利完成交割，新公司將成為麥當勞在美國以外規模的特許經營商，運營和管理中國內地約2500家麥當勞餐廳，以及中國香港約240家麥當勞餐廳。交易總對價20.8億美元，其中中信集團旗下的中信股份和中信資本將持有新麥當勞中國共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%股權。[46]
2018年凱雷相繼投資了京東物流[47] 、金融（度小滿金融）[48] 、螞蟻金服[49] 、途虎養車[13] 等企業。2017年，其投資的閱文集團在港交所掛牌上市[16] ，2018年3月，其投資的精銳教育（證券代碼為“ONE”）在紐約證券交易所掛牌上市。[50]
1.75億美元收購正大旗下卜蜂國際11.3%股權
凱雷投資集團亞洲新聞發言人周紅旗先生表示凱雷亞洲基金III宣布以1.75億美元有條件收購正大集團所擁有的卜蜂國際有限公司（卜蜂國際）（HKSE：0043）的可轉換股，同時凱雷亞洲基金還獲得期權，凱雷將擁有卜蜂國際約11.3%的股權，此舉是2到3年內凱雷對國內農、林、牧、漁企業持續關注的結果。”
收購強生血液檢測業務
2014年4月1日，強生公司已接受凱雷投資集團以約40億美元收購該公司旗下Ortho-Clinical Diagnostics業務的提議。
凱雷在2014年1月份對這項血液化驗業務提出收購提議，強生表示，上述決定是在與相關工作委員會和工會協商后做出的。預計交易將在2014年年中以前完成。
強生旗下的Ortho-Clinical Diagnostics業務主要生產血液篩查設備，也從事實驗室血液檢測業務，包括利用血型檢測的手段篩查艾滋病病毒和丙肝病毒等各種病毒。[51]
參考資料
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